Capitaliz

Unlocking growth through digital transformation

Ringkasan

Klien Capitaliz

Tahun Penyelesaian 2022

Lokasi Australia

Capitaliz adalah perusahaan jasa keuangan yang menawarkan strategi investasi khusus dan solusi manajemen portofolio bagi individu berpenghasilan tinggi dan klien institusional. Situs web yang dirancang untuk Capitaliz memperkuat kredibilitas perusahaan di sektor keuangan. Dengan penyajian layanan dan keahlian yang jelas, desain ulang ini meningkatkan akuisisi dan retensi klien, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan bisnis dan posisi pasar yang lebih kuat.

Dampak

Peluncuran platform global

Memperluas jaringan penasihat keluar dari 15 menjadi lebih dari 300 penasihat seca

Pengurangan waktu pengiriman sebesar 95%

Memberikan wawasan yang lebih cepat dan dapat ditindaklanjuti bagi pemilik bisnis, meningkatkan skala.

Peningkatan nilai pasar

Mendorong pertumbuhan nilai pasar secara substansial dengan platform digital terdepan.

Merampingkan Perencanaan Keluar
untuk Skala Global

Succession Plus adalah firma penasihat strategis yang membantu pemilik usaha kecil dan menengah meningkatkan nilai bisnis melalui penjualan atau suksesi.

Melalui proses 21-Langkah Perencanaan Suksesi & Keluar, Succession Plus mengevaluasi kinerja keuangan, kematangan non-keuangan, dan risiko untuk memberikan panduan bagi pemilik bisnis dalam meningkatkan profitabilitas dan keluar dengan sukses.

Meskipun ada permintaan yang tinggi untuk proses 21 langkah, penasihat menghadapi tantangan skalabilitas karena jumlah penasihat yang terbatas dan metode pengukuran yang memakan waktu dan sulit.

Untuk dapat berkembang secara internasional, Succession Plus perlu melampaui model penasihat karyawan tradisional dengan cara baru.

Menghadapi tantangan skala internasional, Juicebox melihat peluang untuk merancang dan mengembangkan platform digital, Capitaliz, yang akan mengotomatisasi proses 21-langkah, menyederhanakan layanan dan memberikan nilai lebih bagi klien dalam waktu yang lebih singkat.

Platform Terdepan untuk Valuasi
Bisnis dan Perencanaan Keluar

Capitaliz memiliki tujuan untuk memasuki pasar utama di AS, Inggris, dan India, mengajak lebih dari 200 penasihat baru pada tahun fiskal 2024, serta meningkatkan nilai lebih dari 500 bisnis. Untuk mencapai ini, Juicebox menetapkan langkah-langkah berikut:

Digitalisasi proses 21-langkah: Mengintegrasikan proses dengan lancar sembari mempertahankan integritas dan efektivitasnya.
Pemetaan perjalanan pelanggan: Mengidentifikasi titik sakit dan peluang untuk transformasi digital.
Desain onboarding yang ramah pengguna: Membuat pengalaman onboarding yang intuitif untuk mendidik pengguna tentang manfaat dan fungsi platform.
Integrasi dengan platform akuntansi: Mengintegrasikan dengan sistem akuntansi utama dan pusat data bisnis global untuk memastikan data yang akurat.
Menyederhanakan proses valuasi: Menciptakan platform digital yang memaksimalkan kekayaan intelektual dan skalabilitas.
Menjangkau pasar utama: Memposisikan Capitaliz sebagai solusi utama untuk valuasi bisnis dan perencanaan keluar.

Ikhtisar

Easi adalah penyedia solusi salary packaging dan novated lease dengan lebih dari 15.000 karyawan yang terdaftar. Meskipun perusahaan sangat mendukung karyawan untuk mengambil novated lease, Easi menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah pertanyaan dan menjangkau audiens baru.

Proses Valuasi yang Tersederhanakan

Platform SaaS yang cerdas ini mempermudah proses valuasi dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pemilik bisnis.

Pengalaman Pengguna yang Intuitif

Proses 21-langkah diubah menjadi pengalaman pengguna yang intuitif untuk membantu penasihat melakukan valuasi dengan lebih efisien.

Pengembangan Logika Pelaporan

Mengembangkan proses otomatisasi untuk menganalisis jutaan titik data dan memberikan laporan valuasi yang terkini untuk pengguna melalui fitur Dynamic Revaluation.

Penciptaan Indeks Potensi Nilai (VPI)

Menyediakan metrik unik, Value Potential Index (VPI), untuk menunjukkan pertumbuhan UKM di pasar yang tidak terdaftar.

Sistem Manajemen Pembelajaran yang Unik

Melalui The Capitaliz Academy, platform ini menyajikan konten yang dirancang khusus untuk onboarding dan pendidikan penasihat.

Kampanye Kreatif yang Terarah

Mengadakan kampanye pemasaran yang menyasar konferensi perencanaan keluar untuk mendorong pertumbuhan dan adopsi platform.

Ekspansi Capitaliz ke
Pasar Global

Melalui perencanaan dan eksekusi yang teliti, Juicebox berhasil mengubah model layanan Succession Plus menjadi platform digital terdepan, Capitaliz, yang menghadirkan inovasi dalam pengalaman pelanggan (CX).

Transformasi ini memungkinkan para penasihat untuk melayani lebih banyak klien di berbagai wilayah geografis, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan akuisisi klien, dan peningkatan pendapatan.

Hasil Utama:
Ekspansi jaringan penasihat: Dari 15 menjadi lebih dari 300 penasihat secara global, termasuk di AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Pengurangan signifikan dalam waktu proses valuasi: Dari rata-rata dua minggu menjadi hanya empat jam, mencapai pengurangan waktu pengiriman sebesar 95%.

Penggunaan aktif: 300 penasihat kini aktif menggunakan platform ini, mendukung 570 UKM.
Peningkatan nilai pasar: Succession Plus mengalami peningkatan nilai pasar yang signifikan setelah mengadopsi platform ini.

Dampak yang Diberikan

Ekspansi jaringan penasihat keluar: Dari 15 menjadi lebih dari 300 penasihat secara global.
Pengurangan waktu pengiriman sebesar 95%.
Pertumbuhan berkelanjutan dan adopsi Capitaliz sebagai pemimpin industri dalam valuasi bisnis dan perencanaan keluar.
Kemitraan dengan Exit Planning Institute (hampir 8.000 penasihat secara global) dan Business Enterprise Institute (sekitar 2.500 penasihat secara global).